CRM comercial com verticaisa de advocacia já está no ar

A venda fecha aqui. A entrega começa aqui.

Um negócio que fecha não é exportado para lugar nenhum: ele vira projeto no mesmo sistema, com o cliente, o contrato e o escopo já preenchidos.

Funil, clientes, propostas, contratos, projetos e financeiro num sistema só
Proposta e contrato saem de modelo, já com os dados do negócio
Verticais por ramo sobre o núcleo, com tela própria e não campo extra

Falar sobre o seu caso Ver o produto

Funil comercial4 etapas

Novo1

Escritório de advocaciaentrou por indicação

Comércio · 4 lojas

Qualificado1

Consultoria contábilreunião marcada

Proposta1

Negócio em abertoproposta enviada

Fechado0

Projeto aberto automaticamenteo mesmo negócio, agora em entrega

Ilustração construída nesta página, não é captura de tela. Os negócios são fictícios: nenhum dado de cliente real aparece aqui.

Um sistema, não seis abas abertas

Sete áreas que normalmente moram em sete ferramentas diferentes. Aqui elas dividem o mesmo cliente, o mesmo negócio e o mesmo histórico.

Funil

O quadro por etapa, do primeiro contato ao fechado. Cada negócio carrega o cliente, a proposta e o histórico. Quando fecha, vira projeto sem ninguém redigitar nada.

Sem captura de tela: não há acesso a produção para fotografar, e um screenshot montado seria pior que nenhum. Enquanto a captura real não existe, a descrição acima é o que a página afirma.

A operação está inteira. O software é que está partido.

Planilha do funilatualizada por quem lembrar

Modelo de propostanuma pasta compartilhada

Contrato assinadono e-mail de alguém

Projeto entreguenum quadro de outro produto

Cobrançanuma segunda planilha

Histórico do clientena memória do vendedor

Cada emenda dessas é um lugar onde o dado se perde e onde alguém redigita. O CRM não junta as seis ferramentas. Ele torna as seis desnecessárias.

A operação comercial inteira, e só ela

Oito áreas. Não é a lista mais longa do mercado: é a lista que está pronta e em uso, e cada uma existe porque alguma operação comercial travou sem ela.

Comercial

FunilQuadro por etapa, do primeiro contato ao fechado.

Carteira de clientesCadastro e histórico, com tudo que já passou por ali.

PropostasGeradas a partir de modelo, não montadas do zero.

ContratosDo modelo à assinatura, ligados ao negócio que os originou.

Depois do fechado

Projetos em quadroA entrega continua no mesmo lugar onde a venda fechou.

FinanceiroFluxo de caixa amarrado ao contrato, não a uma planilha à parte.

Vertical de advocacia

Acompanhamento de processosO andamento por caso, ao lado do cliente que o contratou.

Peças a partir de modeloPeça e contrato gerados do modelo do escritório.

O núcleo é comum. O que muda é o ramo.

Funil, clientes, propostas e projetos funcionam igual para todo mundo, e é bom que funcionem, porque é o que permite entregar rápido. A vertical entra por cima, feita para o jeito de trabalhar de um nicho só.

Ver a vertical que já existe

Vertical de advocaciaProcessos, peças e contratos por modelo

Núcleo comercialFunil, clientes, propostas, contratos

Núcleo de entregaProjetos em quadro, financeiro

Cadastro únicoUm cliente, um histórico, sob as três camadas

Seis etapas, e o dado atravessa as seis sem sair do sistema

Prospecção

O negócio entra no funil já ligado a um cliente da carteira. Se o cliente ainda não existe, ele nasce ali, e nunca mais precisa ser digitado de novo em nenhuma das etapas seguintes.

o que sobra para a próxima etapa → o cliente e o histórico do contato

O Escritório Cândida Pereira trabalha nele todos os dias. A Evoris também.

Não existe versão de demonstração nem branch interno: a correção que sai para um escritório sai para todo mundo no mesmo dia.

Quatro decisões de arquitetura, não quatro promessas

Build única

Não existe branch internoA versão em que vendemos é a versão que entregamos. Bug nosso é bug seu, e é por isso que ele é corrigido.

Núcleo e vertical

O ramo entra por cima, não por dentroA vertical não bifurca o produto. É por isso que dá para atender um nicho novo sem parar o que já está no ar.

Venda e entrega

O negócio vira projeto sem redigitarCliente, contrato e escopo já estão no sistema quando a entrega começa. A emenda entre CRM e gestão deixa de existir.

Histórico

O histórico é do cliente, não do vendedorProposta, contrato, projeto e cobrança penduram no cadastro. Quem sai da equipe leva o relacionamento, não o registro.

Uma vertical no ar, e o molde para as próximas

Advocacia

A primeira, e a que está em produção hoje

O que ela dispensa

A planilha de processos, com o andamento colado à mão
A pasta compartilhada de modelos de peça, sem saber qual é a versão certa
O contrato que existe só no e-mail de quem fechou

Acompanhamento de processo por caso, ligado ao cliente da carteira, e geração de peça e contrato a partir dos modelos do próprio escritório. O funil continua sendo o mesmo de qualquer outro ramo.

Falar sobre a vertical

Uma vertical é o que dá para mostrar hoje, e mostrar uma verdadeira vale mais que desenhar seis. A próxima sai do ramo que aparecer primeiro com problema repetido. O núcleo já está pronto para receber.

A comparação não é com um produto. É com três jeitos de trabalhar.

O que acontece quando…	Planilha	CRM genérico	Adaptare CRM
…o negócio fecha	Alguém abre outra planilha	Exporta para a ferramenta de projetos	Vira projeto no mesmo sistema
…precisa de proposta	Copia o arquivo do último cliente	Integra com um gerador de documento	Sai do modelo, com os dados do negócio
…o ramo tem regra própria	Cada um faz do seu jeito	Vira campo personalizado	Vira vertical, com tela própria
…aparece um erro	Ninguém descobre	Entra numa fila de suporte	Nós sentimos primeiro: usamos a mesma build
…a equipe cresce	Some o controle de quem mexeu	Contrata mais assentos	Papéis e trilha de auditoria por conta

O CRM entra configurado, não vazio

Ele roda no navegador, sem nada para instalar. O que leva tempo não é o acesso: é chegar no primeiro dia com a carteira dentro, o funil com o nome das etapas que a sua equipe já usa e os modelos de proposta e contrato que já são seus.

Carteira importadaClientes, contatos e histórico entram de planilha ou do sistema atual.
Funil com as suas etapasO quadro é montado com os nomes que a equipe usa, não com um padrão de fábrica.
Modelos carregadosProposta e contrato saem dos seus documentos, com os campos ligados ao negócio.
Papéis definidosQuem vê o quê, e o registro de quem mexeu, resolvidos antes do primeiro acesso.

Sem selo pendurado. Estes quatro você consegue conferir.

Certificação a gente publica quando tiver certificado. Até lá, o que dá para afirmar é mecanismo. E mecanismo você testa na primeira semana de uso.

Segundo fator na conta

Aplicativo autenticador ou chave de segurança, com códigos de recuperação.

Trilha de auditoria

Quem fez, o quê e quando, em registro que a própria aplicação não consegue apagar.

Revogação de sessão

Encerrar as sessões de uma conta derruba o acesso na hora, inclusive quem já estava dentro.

Backup com restauração ensaiada

Cópia não vale nada sem restauração testada; a nossa é exercitada, não presumida.

Comece pelo funil, e veja o projeto nascer sozinho

Sem autoatendimento: o CRM é configurado com você (carteira, etapas e modelos) antes de entrar no ar.

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